최근 미국의 ETF 시장에서 돌풍을 일으키고 있는 ETF 중에 하나가 바로 ARK INVEST의 ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF (티커명) 입니다. 전통의 강자인 SPY, QQQ 등에 대항하여 새로운 컨셉과 전략으로 시장의 관심을 끌고 있습니다.
오늘은 ARK INVEST의 대표 ETF에 대해 알아보겠습니다. ARK INVEST에서는 총 7개의 ETF를 운용하고 있습니다.
5개의 Active ETF와 2개의 Index ETF입니다.
오늘은 5개의 Active ETF에 대해서만 집중하고 추후에 시간이 된다면 나머지 2개의 Index ETF에 대해서도 다뤄볼 예정입니다.
1. ARK INVEST 개요
운용철학
ARK INVEST의 홈페이지에서 설명하고 있는 이 회사의 운용철학은 다음과 같습니다.
"ARK believes innovation is key to growth. We seek to capture long-term growth and capital appreciation created by disruptive innovation."
"ARK는 혁신이 성장의 핵심이라 믿습니다. 우리는 파괴적 혁신으로부터 창출되는 장기적인 성장과 그에 따른 자본의 성장을 추구합니다."
운용철학을 통해 알 수 있는 가장 중요한 특징은 바로 이 파괴적 혁신입니다. 그에 따라 운용되고 있는 7개의 ETF 중 대부분이 바로 파괴적 혁신을 일으킬 수 있는 기업에 투자하는 것입니다.
보통의 ETF들의 일반적인 운용 방식과는 다르게 Active ETF로 운용되고 있습니다.
ARK INVESTMENT의 ETF는 Active ETF다.
ETF 탄생 초기의 컨셉은 시장의 지수를 추종하며 움직이는 것이었습니다. 과도한 PDF의 조정이나 개입 없이 시장의 지수를 오차 없이 추종하는 것이 좋은 ETF를 구분하는 기준이던 시절이 있었습니다.
하지만 시간이 흐르며 ETF는 새로운 욕구들을 반영하기 위한 시대적 요구에 맞춰 변화를 일으켜왔고, 그 연장선상에서 ARK INVEST의 ETF들이 탄생하였다고 볼 수 있습니다.
단순히 지수를 추종하는 것을 벗어나, 적극적인 PDF의 조정과 운영을 통하여 시장지수를 초과하는 수익률을 달성하고자 하는 것이 목표인 것이죠. 현재까지의 ARK의 실적을 보면 그에 따른 결과를 충분히 보여주고 있다는 생각이 듭니다.
하지만 ARK의 대표 ETF들의 최초 상장일이 2014년인 만큼 상대적으로 전통적인 ETF들에 비해 운용기간이 짧다고 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 최근 6년 간의 수익률은 NASDAQ100을 초과하는 성과를 보여주며 주목받기 시작했습니다.
2. ETF 기본정보
ARK INVESTMENT의 대표적인 5개 ETF의 기본 정보들에 대해 알아보겠습니다.
(1) ARKK (ARK Innovation ETF)
(2) ARKQ (Autonomous Technology & Robotics ETF)
(3) ARKW (Next Generation Internet ETF)
(4) ARKG (Genomic Revolution ETF)
(5) ARKF (Fintech Innovation ETF)
기본정보들에서 주목해봐야할 것 중에 하나가 수수료가 아닌가 싶은데요.
위에서 말씀드렸듯이 Active ETF를 추구하고 있기에, 수수료가 조금 비싼 편입니다.
0.75%의 수수료는 ETF들 중에서 가장 비싼 편에 속합니다. 그러나 비싼 수수료를 잊게 해 줄 만큼 높은 상승률을 통해서 인정을 받고 있다고 볼 수 있겠네요.
'돈을 많이 받는 대신에 열심히 일해서 결과로 보여주겠다.' 라고 할 수 있겠습니다.
3. Performance
ETF에서 가장 중요시해 보아야 할 요소중 하나인 수익률에 대해서 조금 더 자세히 알아보겠습니다.
수익률은 상장이 후 어느 ETF에 비교해도 손색이 없을만큼 최고의 수익률을 자랑하고 있습니다.
최근 1개월 performance가 가장 높은 것은 ARKG 입니다. 1개월 performance가 19.44%라니... 엄청난 결과네요.
최근 나스닥이 전체적인 상승을 보이고 있고, 2020년이 최고의 상승장임을 감안하더라도 대단한 결과임은 부인할 수 없겠습니다.
QQQ 및 다른 ETF들과의 비교를 통해서 보더라도 ARK INVESTMENT의 최근 상승률은 오히려 무서울 정도로 높은 것을 알 수 있습니다.
4. PDF
그렇다면 어떠한 기업에 투자하고 있을까요? (2021.02.04기준, PDF는 매일 변경될 수 있습니다.)
(1) ARKK
투자 대상은은 Genomic Revolution(게놈 혁명), Industrial Innovation(산업 기술 혁신), Next Generation Internet(차세대 인터넷), Fintech Innovation(핀테크혁신) 입니다.
ARKK 외의 ARKG, ARKW, ARKG, ARKF 가 섹터 투자라면 ARKK는 나머지 4개의 ETF를 포함하는 분산된 투자라고 할 수 있겠습니다.
ARK INVESTMENT의 투자 기업들을 살펴보면 우리에게 익숙한 기업들보다는 익숙하지 않은 기업들이 많습니다. 낯설게 느껴집니다. 그만큼 미래의 성장 가능성을 보고 공격적으로 투자하는 컨셉이 보입니다.
한국의 개미 투자자로서, 미국의 주식시장에 상장된 대표기업들인 애플, 테슬라, 구글, 아마존 같은 기업을 분석하고 판단하기에도 많은 어려움이 따르는데, 처음 들어보는 기업명이 대부분인 구성종목들을 보고 있노라면 솔직히 두려운 것은 사실입니다. 그것이 바로 ETF 투자의 장점이라고 할 수도 있겠지만 말이죠.
따라서 투자 자산의 전체를 ARKK에 몰빵 하기보다는 전략적 자산 배분의 차원에서 일정 부분을 투자하는 것이 바람직해 보입니다. "High risk, High return."을 다시 한번 되새기며 전략을 세워야 할 것입니다.
(2) ARKQ
투자 대상은 자율주행, 로봇 자동화, 3D 프린팅, 에너지 Storage, 우주탐사입니다.
(3) ARKW
투자 대상은 Cloud Computing & Cyber Security, E-Commerce, Big Data & Artificial Intelligence, Mobile Technology and Internet of Things, Social Platforms, Blockchains & P2P입니다.
(4) ARKG
투자대상은 게놈 혁명 관련 기업입니다. 세분화하자면 CRISPR(유전자 편집), Target Therapeutics(표적 치료), Bioinfomatics(생물 정보학 : 생체 시스템으로부터의 정보 도출 방법 또는 소프트웨어 개발), Stem Cells(줄기 세포), Agricultural Biology(농생물학 : 식물의 의학)에 해당하는 기업들입니다.
(5) ARKF
투자 대상은 Transaction Innovations(거래 혁신), Blockchain Technology, Risk Transformation(리스크 전환 : ex. 리스크를 관리하는 서비스), Frictionless Funding Platform (ex. 즉시 결제 서비스 등), Customer Facing Platforms(고객 대면 플랫폼), New Intermediaries(신생 금융 중개?)입니다.
이것으로 5개 ETF에 대해 알아보았습니다.
단순한 정보의 정리 차원에서 작성한 글로서 정보에 대한 가치판단은 최대한 자제하였습니다.
가치 판단은 개인의 영역이기 때문입니다.
아무쪼록 현명한 판단 하셔서 성투하시길 기원합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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